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小鹏汽车欲港股上市:地方国资提前入局 预期募

发布时间:2021-06-29 13:37   浏览次数:次   作者:sven

K图 XPEV_0

几天前,Xpeng汽车公司有限公司(以下简称“小鹏汽车”,XPEV.N)在香港联交所披露招股章程,预计于7月7日挂牌上市,股票代码9868。

《中国商报》记者注意到,根据披露的信息,全球发售的股票数量为8500万股(取决于超额配售)权行使与否而定),其中包含香港发售425万股,国际发售8075万股,分别占比5%、95%。此次发售价不超过180港元,若根据计划发售股份8500万股,将募集不超过153亿港元,剔除相关募资成本,预计募集净额为150.39亿港元。

根据披露的信息,约45%的净募集资金计划用于扩大产品组合和技术研发,35%用于提高品牌知名度和渠道营销战略以获得客户,10%用于提高生产能力,10%用于公司的一般用途,如营运资金。

在财务信息方面,招股说明书披露了三年期的财务报表,即2018~2020年及2020年一季度的财务信息,不过这些信息此前已有披露,并未披露更新的财务数据。

本次公开发行也意味着原大股东持股权益的稀释。

具体来说,在登陆香港发行股票之前,Xpeng Motors联合创始人兼董事长何持股21.7%,Xpeng Motors联合创始人兼总裁亨利持股3.8%,其他董事持股4.2%。登陆香港发行股票后,何持股20.6%,亨利持股3.6%,其他董事持股4.0%。

外部投资者方面,登陆港股后,淘宝中国、IDG实体、婺源资本实体、济源实体分别持股11.3%、4.6%、3.1%和2.7%。

控制权方面,由于Xpeng Motors在同一股份中采取不同权利的形式,其A、B、C类股份的表决权不一致。从投票权来看,此次登陆港股后,何的投票权比例(保留事项除外)约为64.8%,仍是上市公司的实际控制人,而亨利的投票权比例(保留事项除外)约为11.4%。

值得注意的是,这次披露的招股说明书披露了许多关于Xpeng汽车公司筹资和工厂的细节。

具体来说,在Xpeng汽车登陆美国股市后,2021年3月,广州经济开发区管委会下属子公司广州凯德投资控股有限公司(以下简称“广州凯德”)与Xpeng汽车签订了股份购买协议,出资10亿元认购Xpeng汽车子公司广州橙星智东汽车科技有限公司(以下简称“橙星智东”)的股份。如果Xpeng汽车5年内在国内任何一个证券市场上市,广州凯德有权要求Xpeng汽车购买相关股份。5年内未上市的,广州凯德有权要求对方以10亿元加4%的利息回购相关持股。

同样在2021年3月,广东省人民政府成立广东省金融产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“广东粤财”)与小鹏汽车方面签订协议,广东粤财投资5亿元认购橙行智动股份。根据约定,若3年内小鹏汽车方面获任何证券交易所批准上市,广东粤财有权要求小鹏汽车方面购买相关股份,以便其在小鹏汽车方面的同意下参与配售。不过2021年6月11日,广东粤财通知橙行智动,其不行使相关权利,仍为橙行智动股东。